天赐材料（002709）

证券代码：002709         证券简称：天赐材料       公告编号：2023-064

转债代码：127073         转债简称：天赐转债

(资料图片)

              广州天赐高新材料股份有限公司

          关于 “天赐转债”转股价格调整的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

     债券代码：127073     债券简称：天赐转债

     本次调整前转股价格：48.82元/股

     本次调整后转股价格：48.22 元/股

     本次调整转股价格生效日期：2023年5月16日

  一、关于“天赐转债”转股价格调整的相关规定

  （一）可转换公司债券发行情况

  经中国证监会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公

司债券的批复》（证监许可[2022]1883 号文）核准，广州天赐高新材料股份有限公

司（以下简称：公司）于 2022 年 9 月 23 日公开发行了 34,105,000 张可转换公司

债券，每张面值 100 元，发行总额 34.1050 亿元。经深圳证券交易所“深证上

[2022]999 号”文同意，公司本次发行的 34,105,000 张可转换公司债券已于 2022 年

  根据《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》

（以下简称“募集说明书”）的规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转

增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配

股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后

两位，最后一位四舍五入）：

  派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

                                      天赐材料（002709）

  派送现金股利：P1=P0-D；

  上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

  其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本

率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股

利。

  当公司出现上述股份或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并

在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的

公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当

转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股

份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、

数量或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权

利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及

充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股

价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规

定来制订。

     二、本次“天赐转债”转股价格调整及结果

分配预案》。公司 2022 年年度权益分派方案为：公司拟向全体股东（公司回购专

用证券账户除外）每 10 股派发现金红利人民币 6.00 元（含税），不送红股，不以

资本公积金转增股本。若在方案实施前由于可转债转股、股份回购、股权激励行

权、实施员工持股计划、再融资新增股份上市等原因而引起总股本变化的，则以未

来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数，利润分配按照每股分配

比例不变的原则相应调整分配总额。

  根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有

关规定，“天赐转债”的转股价格将由 48.82 元/股调整为 48.22 元/股。计算过程

如下：

  P1=P0-D=48.82-0.6=48.22 元/股

  调整后的转股价格自 2023 年 5 月 16 日（除权除息日）起生效。

                     天赐材料（002709）

特此公告。

        广州天赐高新材料股份有限公司董事会

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